Pasar coffee roaster global pada tahun 2022 bernilai 1.286,2 juta dolar AS dan diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 6,5% dari tahun 2023 hingga 2030. Meningkatnya permintaan dan kecenderungan konsumen terhadap konsumsi kopi di seluruh dunia merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan pasar. Selain itu, konsumen dari wilayah Asia Pasifik memainkan peran utama dalam meningkatnya konsumsi kopi. Selain itu, meningkatnya permintaan akan kopi segar diharapkan akan mendorong pertumbuhan pasar dalam beberapa tahun mendatang. Menurut Dewan Kopi Internasional, preferensi konsumen di Asia Timur dan Selatan telah beralih ke konsumsi kopi segar.
Pandemi COVID-19 telah berdampak negatif pada berbagai industri, termasuk industri makanan dan minuman. Industri pemanggang kopi mengalami penurunan selama periode ini karena konsumsi kopi oleh konsumen menurun. Penurunan konsumsi kopi melalui industri layanan makanan terjadi karena berbagai langkah yang diambil oleh pemerintah seperti penutupan kafe dan restoran serta penerapan pembatasan sosial akibat lockdown. Namun, karena faktor-faktor tersebut, penjualan pemanggang kopi untuk penggunaan di rumah meningkat karena preferensi konsumen untuk tinggal di rumah dan memanggang kopi sendiri. Selain itu, penjualan pemanggang kopi secara daring juga meningkat akibat pandemi.
Jumlah kedai kopi berantai yang semakin bertambah, ditambah dengan tren meningkatnya budaya mengunjungi kafe, adalah faktor-faktor lain yang diharapkan mendorong pertumbuhan pasar dalam beberapa tahun mendatang. Selain peningkatan konsumsi kopi, produksi kopi juga terus meningkat. Sebagai contoh, menurut Organisasi Kopi Internasional, produksi kopi di seluruh dunia meningkat sebesar 6,3% dari tahun 2019 hingga 2020. Selain itu, perkembangan dalam sektor ritel juga diharapkan mendorong pertumbuhan pemanggang kopi di segmen perumahan.
Kelarutan biji kopi hijau meningkat saat dipanggang. Metode ini juga meningkatkan aroma dan rasa kopi. Kopi yang dipanggang pada suhu yang tepat dan dalam waktu yang ditentukan memberikan kelarutan yang sempurna yang membantu mencapai ekstraksi kopi yang tepat. Minat konsumen terhadap kopi berkualitas telah dipicu oleh kopi yang dipanggang. Memanggang kopi dengan cara-cara inovatif dan bereksperimen dengan cara menyeduhnya telah dibuat lebih mudah oleh pemanggang kopi. Ini juga lebih nyaman bagi konsumen dengan adanya mesin seduh kopi yang tersedia dan tetap mudah diakses di platform domestik maupun komersial. Dengan demikian, faktor-faktor yang disebutkan di atas diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pasar di seluruh dunia.
Pertumbuhan pasar global juga dapat diatribusikan pada peluncuran produk-produk baru dan inovatif oleh para pemain utama yang beroperasi di pasar ini. Peluncuran produk dengan karakteristik yang lebih baik oleh para produsen telah meningkat, yang berdampak pada daya tarik lebih banyak konsumen dan dengan demikian mendorong pertumbuhan pasar selama periode perkiraan. Sebagai contoh, pada Januari 2021, coffee roaster baru Danish Series diperkenalkan oleh PT. Hartanzah Manufaktur Indonesia. coffee roaster ini mudah digunakan, konsisten, dan memiliki kapasitas 120 gram. Selain itu, pada Mei 2020, Revelation F5, solusi baru untuk sirkulasi panas, diluncurkan oleh U.S. Roasters Corp.
coffee roaster menghasilkan panas tinggi dan menciptakan lingkungan kerja yang intens, yang mendorong kedai kopi komersial untuk menghindari menyimpan pemanggang kopi di tempat mereka. Hal ini diharapkan menjadi tantangan pertumbuhan pasar selama periode perkiraan. Namun, berinvestasi dalam pengembangan pemanggang kopi dengan ukuran kompak yang dilengkapi dengan teknologi canggih diharapkan dapat memberikan peluang yang menguntungkan dalam pasar. Selain itu, menetapkan keberadaan perusahaan di negara-negara dengan pemanggang kopi yang digunakan baik untuk aplikasi komersial maupun perumahan, terutama di wilayah-wilayah yang gemar mengonsumsi kopi seperti Asia Pasifik, diperkirakan akan memberikan peluang kunci lebih lanjut bagi para produsen.
Segmen coffee roaster dengan udara panas mendominasi pasar dengan pangsa lebih dari 42,5% pada tahun 2022. Pemanggang kopi udara panas tidak menghasilkan asap dan memanggang biji kopi secara efisien dan merata karena memiliki sistem sirkulasi udara panas. Biji kopi dipanggang pada suhu yang sempurna berkat sistem suhu konstan otomatis dari pemanggang kopi udara panas. Selain itu, berbagai fitur terkait dengan pemanggang kopi udara panas untuk perumahan, seperti penyesuaian manual waktu pemanggangan kopi bersamaan dengan fungsi ganda untuk memanggang dan mendinginkan biji kopi. Karena faktor-faktor tersebut, pemanggang kopi udara panas banyak digunakan, sehingga berkontribusi pada pangsa segmen yang lebih tinggi.
Pemanggang kopi setengah udara panas diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR tercepat sebesar 7,3% selama periode perkiraan. Waktu pemanggangan kopi dalam pemanggang setengah udara panas lebih singkat karena panas di dalam pemanggang seperti itu sepenuhnya dimanfaatkan dengan sirkulasi panas secara internal. Pemanggang semacam ini banyak digunakan baik untuk tujuan perumahan maupun komersial. Konsumsi kopi secara signifikan meningkat dengan bertambahnya perkantoran komersial, yang mendorong pertumbuhan segmen selama periode perkiraan. Selain itu, tren memanggang kopi di rumah juga semakin berkembang, yang lebih lanjut mendorong pertumbuhan segmen ini.
Dengan pangsa pasar sebesar 47,3%, pemanggang ukuran industri untuk batch mendominasi pasar pemanggang kopi pada tahun 2022. Pemanggang skala industri digunakan oleh fasilitas produksi kopi besar, termasuk merek-merek kopi terkemuka dan pemasok komersial. Mereka dirancang untuk mengatasi volume biji kopi yang besar dengan efisien dan konsisten. Pemanggang industri sering dilengkapi dengan teknologi canggih seperti pengendalian suhu yang tepat, profil panggangan yang dapat diprogram, dan sistem analisis data yang canggih. Pemanggang-pemanggang ini memiliki konfigurasi yang dibangun khusus sesuai dengan kebutuhan produksi tertentu, memungkinkan pemrosesan dengan kecepatan tinggi dan volume besar, sambil tetap menjaga kualitas.
Ukuran Coffee Roasters
Segmen pemanggang ukuran batch kecil diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR tercepat sebesar 9,3%. Pemanggang kecil memiliki fitur seperti pencatatan suhu untuk mencatat parameter panggangan dan mengevaluasi serta menganalisis jenis biji kopi yang digunakan. Pemanggang-pemanggang ini penting bagi pembeli kopi, importir, dan profesional kontrol kualitas untuk menilai potensi berbagai jenis biji kopi dan membuat keputusan pembelian yang berdasarkan informasi yang akurat. Beberapa pemanggang populer dalam ukuran batch ini adalah ROEST sample roaster, Ikawa Pro50 dan Pro100, dan Aillio Bullet R1. Pemanggang mikro-sample digital dengan aplikasi seluler terintegrasi semakin populer di pasar.
Penerapan di berbagai sektor
Penerapan coffee roaster di sektor industri mendominasi pasar dan memiliki pangsa lebih dari 48,6% pada tahun 2022 dan diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR 6,4% selama periode perkiraan. Meningkatnya kesadaran konsumen tentang manfaat produk turunan kopi dan kopi serta meningkatnya konsumsi kopi di berbagai negara berkembang karena urbanisasi yang cepat berkontribusi pada pertumbuhan segmen ini. Selain itu, pemanggang kopi yang digunakan pada tingkat industri sangat diuntungkan dari meningkatnya permintaan kopi yang dipanggang di segmen komersial dan perumahan dalam berbagai bentuk seperti biji dan bubuk.
Segmen komersial diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR tertinggi sebesar 6,8% selama periode perkiraan dari tahun 2023 hingga 2030. Jumlah kafe atau kedai kopi dan outlet di seluruh dunia yang semakin meningkat sedang mendorong adopsi pemanggang kopi komersial. Selain itu, produsen yang beroperasi di pasar ini meluncurkan pemanggang kopi yang khusus sesuai untuk penggunaan komersial. Sebagai contoh, pada bulan Februari 2022, Bellwether Coffee, produsen pemanggang kopi komersial, meluncurkan Seri 2 Bellwether Automated Roasting System, generasi kedua dari mesin dan teknologi dasar.
Amerika Utara memegang pangsa pasar terbesar dengan 32,1% pada tahun 2022 dan diperkirakan akan tetap menjadi wilayah terdepan selama periode perkiraan. Pasar di wilayah ini didorong secara signifikan oleh konsumsi tinggi dan popularitas yang meningkat dari kopi yang dipanggang di kalangan konsumen. Sebagai contoh, berdasarkan statistik yang diberikan oleh Organisasi Kopi Internasional, setiap hari sekitar 1,4 miliar cangkir kopi dikonsumsi dan sekitar 45% dikonsumsi oleh konsumen AS saja. Angka ini total lebih dari 400 juta cangkir kopi per hari. Selain itu, jaringan kedai kopi seperti Starbucks menyediakan kopi yang dipanggang sesuai dengan preferensi pelanggan, yang lebih lanjut mendorong pertumbuhan pasar di wilayah ini.
Asia Pasifik diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR tercepat sebesar 7,3% selama periode perkiraan dari tahun 2023 hingga 2030. Pertumbuhan pasar di wilayah ini dikaitkan dengan peningkatan konsumsi kopi oleh konsumen di wilayah tersebut. Menurut Organisasi Kopi Internasional, pada tahun 2022, konsumsi kopi di Asia meningkat sebesar 1,5% dalam lima tahun terakhir. Selain itu, konsumsi tinggi kopi yang dipanggang di berbagai negara di Asia Pasifik seperti China dan Jepang juga berkontribusi pada pertumbuhan pasar di wilayah ini. Menurut sebuah artikel yang diterbitkan oleh Monin, pada tahun 2022, negara di Asia Pasifik dengan konsumsi kopi panggang tertinggi adalah Jepang diikuti oleh China.
Perusahaan yang berkecimpung di pasar
Para pemain kunci yang beroperasi di pasar mengadopsi berbagai langkah untuk meningkatkan kehadiran mereka di pasar. Langkah-langkah ini termasuk strategi seperti kemitraan, penggabungan & akuisisi, pengembangan & peluncuran produk baru, ekspansi global, dan lain-lain. Beberapa inisiatif termasuk:
Pada Januari 2023, PROBAT AG meluncurkan pemanggang kopi listrik P12e, sebagai tambahan untuk seri pemanggang P yang menggunakan teknologi udara panas listrik. P12e memiliki kapasitas pemanggangan 40kg/jam dan menawarkan hasil pemanggangan yang konsisten dan dapat diulang.
Pada Maret 2022, Scolari Engineering S.p.A. memperkenalkan e-Roaster, sebuah sistem pemanggang kopi industri yang mengurangi penggunaan gas sebesar 25% dan mengendalikan emisi karbon di rumah pemanggangan. Pemanggang ini dilengkapi dengan sistem pemulihan panas, yang dapat mengalihkan panas yang dipulihkan ke aplikasi lain seperti sistem HVAC atau pendingin.
Pada Januari 2022, Diedrich Manufacturing Inc meluncurkan mesin pemanggang baru, Diedrich DR-3, menggantikan model sebelumnya, IR-1 dan IR-2.5. DR-3 memiliki kapasitas 1-3kg dan dirancang untuk memenuhi semua fungsi dari mesin IR yang lebih lama.
Beberapa pemain terkemuka dalam pasar pemanggang kopi global termasuk:
Nestlé
Bühler Group
PROBAT AG
Scolari Engineering S.p.A.
Genio Roasters
Cia. Lilla de Máquinas Ind. e Com
Hartanzah Roasters
COFFEE HOLDING
Diedrich Manufacturing Inc.
Giesen Coffee Roasters B.V.
Toper
